A maior causa de atraso na declaração não é a complexidade do cliente: é a falta de documentos. Um checklist claro de documentos para o imposto de renda, enviado com antecedência, muda a temporada do escritório. Este artigo faz parte do guia Imposto de renda 2027: o que muda na declaração e como o escritório contábil se prepara.
Checklist de documentos para o imposto de renda
Rendimentos
- Informes de rendimentos de empregadores e fontes pagadoras.
- Informes de bancos, corretoras e previdência.
- Comprovantes de lucros e dividendos recebidos.
- Recibos de aluguéis e rendimentos recebidos de pessoas físicas.
- Rendimentos do exterior, quando houver.
Despesas dedutíveis
- Despesas médicas e odontológicas, com dados de quem prestou o serviço.
- Despesas com instrução.
- Contribuições à previdência privada, quando dedutíveis.
- Pensão alimentícia judicial.
- Livro-caixa, para profissionais autônomos.
Bens, direitos e dívidas
- Compra e venda de imóveis e veículos no ano.
- Saldos de contas e investimentos.
- Financiamentos e empréstimos.
Novidades que pedem atenção em 2027
Com a Lei nº 15.270/2025, os comprovantes de dividendos e de imposto retido ganharam importância, porque entram na verificação da tributação mínima de altas rendas.
Como pedir os documentos para o imposto de renda
- Envie o checklist personalizado por perfil de cliente.
- Defina uma data limite interna, bem antes do prazo oficial.
- Receba tudo num canal único. Veja como em documentos dos clientes.
- Confirme o recebimento e aponte o que falta.
Perguntas frequentes sobre documentos para o imposto de renda
Posso usar a declaração pré-preenchida?
Ela ajuda bastante, mas não substitui a conferência dos documentos do cliente.
Recibo sem CPF ou CNPJ vale?
Despesas dedutíveis precisam identificar quem prestou o serviço, conforme as regras da Receita.
Quando enviar o checklist?
No fim do ano ou no início do ano seguinte, assim que os informes começarem a sair.
Documentos para o imposto de renda no TecNovo
No TecNovo, o módulo Escritório reúne solicitações dos clientes, documentos e WhatsApp, com histórico por cliente. Agende uma demonstração gratuita.
Fontes: Receita Federal: Meu Imposto de Renda; Lei nº 15.270/2025.
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